2006年、国王陛下が退位の意向を発表し、ブータンは民主主義体制へと移行する。

総選挙で新しいリーダーを選ぶ必要があるが、ブータンでは選挙を実施したことがない。

国民の理解促進を図るため、政府は選挙委員をブータン全土に派遣し、４日後に“模擬選挙”の実施を決定する。

周囲を山に囲まれたウラ村。

山で瞑想修行中のラマのもとを訪れた僧侶のタシは、模擬選挙の報を聞いたラマから「次の満月までに銃を二丁手に入れてほしい」と頼まれる。

戸惑うタシに、ラマは「物事を正さねばならん」と話す。

時を同じくして、銃コレクターのロンがブータンに到着。

ウラ村に昔の貴重な銃があると知り、アメリカから取引にやってきたのだ。

ロンは、運転手と通訳を務めるベンジとともに村へ向かう。

一方タシは、村中の家々を尋ね歩き、ペンジョーという村人の家に銃があるという噂を手に入れる。

銃を譲ってもらうためペンジョーの家に向かうが、一足先にロンとベンジが訪れていて……。

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